Droits d'utilisateur

Les droits d'utilisateur permettent aux utilisateurs d'accéder à des zones spécifiques de XactAnalysis. Un nouvel utilisateur ne peut pas se connecter à XactAnalysis avant que ses droits d'utilisateur aient été configurés dans la page Modifier l'utilisateur dans Gestion des utilisateurs. Il existe trois types de droits d'utilisateur : les Droits d'accès aux Ensembles de Données, les Droits relatifs à la hiérarchie organisationnelle et les Droits au niveau des applications.

Vous devez disposer du droits d'accès à la fonction Gestion des utilisateurs pour pouvoir accéder à Gestion des utilisateurs et modifier les droits d'utilisateurs. Vous ne pouvez pas donner à d'autres utilisateurs l'accès à un droit auquel vous n'avez pas accès.

Droits d'accès aux Ensembles de Données

Droits relatifs à la hiérarchie organisationnelle

Droits au niveau des applications

Droits pour les tableaux de bord de gestion

Droits d'accès aux Ensembles de Données

Les ensembles de données aident votre entreprise à organiser et à gérer des estimations. Vous pouvez affecter des utilisateurs à des ensembles de données entiers ou limiter leurs accès à un niveau de hiérarchie géographique pour un ensemble de données particulier. Les utilisateurs doivent disposer de droits d'accès aux ensembles de données avant de pouvoir recevoir des droits au niveau des applications.

Droits relatifs à la hiérarchie organisationnelle

Pour limiter davantage les droits d'un utilisateur au sein d’une organisation d’entreprise spécifique, vous pouvez attribuer des Droits relatifs à la hiérarchie organisationnelle de l’entreprise. Les Droits relatifs à la hiérarchie organisationnelle sont basés sur la Hiérarchie organisationnelle de votre entreprise et apparaissent sous la section Droits d'accès aux Ensembles de Données dans la page Modifier l'utilisateur. Pour activer les droits relatifs à la hiérarchie organisationnelle pour votre entreprise, contactez votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte.

Droits au niveau des applications

Une fois que les droits d’accès aux ensembles de données ont été affectés, les gestionnaires peuvent attribuer aux utilisateurs des droits au niveau des applications. Les droits au niveau des applications permettent aux utilisateurs d'accéder à des zones spécifiques de XactAnalysis en fonction des ensembles de données auxquels ils ont accès.

Par exemple, un utilisateur disposant du droit d’accès à l’ensemble de données Safe Haven DRP et du droit permettant d’utiliser la fonction Produire des rapports de gestion au niveau de l’application XactAnalysis peut produire des rapports de gestion pour l’ensemble de données Safe Haven DRP uniquement. Il ne peut pas produire de rapport pour un autre ensemble de données s’il n’a pas reçu les droits d’accès à cet ensemble de données.

Droits XactAnalysis

Mise à jour par lot du statut des affectations

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent accéder à l'outil Mise à jour par lot du statut des affectations afin de mettre à jour automatiquement le statut des flux de travail sur des lots déterminés d'affectations envoyées à XactAnalysis.

Annuler les affectations

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent annuler des affectations via le menu déroulant Sélectionner une action ou la page Détails.

Gestion du travail collaboratif

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la collaboration pour la réalisation d’estimations. Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent gérer des collaborateurs.

peuvent affecter des collaborateurs à une mission.

peuvent afficher le nom de tous les collaborateurs affectés à un dossier de sinistre.

ne peuvent pas collaborer sur une affectation (il faut avoir le droit Collaborateur pour être ajouté à la liste des collaborateurs).

Collaborateur

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la collaboration pour la réalisation d’estimations. Lorsque ce droit est accordé, les Adresses XactNet de collaboration apparaissent sur le côté gauche de la page Gestion des utilisateurs > Modifier l'utilisateur. Les utilisateurs disposant de ce droit :

sont identifiés comme destinataires de travaux collaboratifs et leurs adresses XactNet peuvent être configurées pour recevoir des affectations à ces travaux.

peuvent collaborer à une affectation.

ne peuvent pas afficher le statut actuel de la collaboration (ils doivent disposer du droit Exécuter XactAnalysis pour afficher le statut actuel de la collaboration et filtrer par statut de collaboration dans Recherche avancée).

Gestion de l'entreprise

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent accéder à Gestion de l'entreprise et mettre à jour les informations sur les utilisateurs au sein de leur entreprise.

Groupes personnalisés - Experts en assurance

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent accéder à des Groupes personnalisés et créer des groupes d'experts en assurance pour l'établissement des rapports de gestion/d’activités et la création de règles s’appliquant à la Liste des paiements (si votre société utilise la Liste des paiements).

Groupes personnalisés - Entrepreneurs

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent accéder à des Groupes personnalisés et créer des groupes d’entrepreneurs pour l'établissement des rapports de gestion/d’activités et la création de règles s’appliquant à la Liste des paiements (si votre société utilise la Liste des paiements).

Expert en assurance

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la fonction Expert en assurance. Les utilisateurs disposant de ce droit :

sont identifiés en tant qu'experts en assurance (leurs noms apparaissent dans la fenêtre Sélectionner un expert en assurance).

peuvent voir leurs propres noms s'ils sont les experts en assurance assignés dans l'onglet Détails de l'affectation.

ne peuvent pas voir les noms des autres experts en assurance.

Administrateur des experts en assurance

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la fonction Expert en assurance. Les utilisateurs disposant de ce droit :

sont identifiés en tant qu'administrateur des experts en assurance (ils peuvent gérer des experts en assurance).

peuvent affecter et réaffecter des experts en assurance à une affectation.

peuvent afficher le nom de tout expert en assurance assigné à une affectation.

ne peuvent pas être assignés à un dossier de sinistre en tant qu'expert en assurance (ils doivent disposer du droit Expert en assurance pour être ajoutés à la liste des experts en assurance).

Modifier les points à traiter

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent modifier les Points à traiter.

Administrateur des vérifications d'estimations

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la fonction Liste des estimations à vérifier. Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent gérer les Règles de la liste des estimations à vérifier.

peuvent voir tous les dossiers de sinistres qui se trouvent déjà dans la Liste des estimations à vérifier ainsi que le statut de ces vérifications.

peuvent affecter un vérificateur à une estimation.

ne peuvent pas vérifier les dossiers de sinistre (ils doivent disposer du droit Vérificateur d'estimations pour être ajoutés à la liste des vérificateurs).

Rotation des vérificateurs EAV

Ce droit relatif à une application apparaît uniquement si votre société utilise la Liste des estimations en attente de vérifications. Les utilisateurs dotés de ce droit peuvent faire ce qui suit :

Afficher le lien Définir la rotation des vérificateurs dans la liste des estimations en attente de vérifications.

Sélectionnez ou désélectionnez les vérificateurs qui sont automatiquement inclus dans la rotation et affectés à des affectations dans la file d'attente.

Décidez quelles règles de liste déclenchent la rotation des vérificateurs.

Pour plus d'informations, consultez Configurer la rotation des vérificateurs.

Vérificateur d'estimations

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la Liste des estimations à vérifier. Un utilisateur disposant de ce droit :

peut être affecté à la vérification d’un dossier de sinistre (il est ajouté à la liste des vérificateurs dans la boîte de dialogue Sélectionner un vérificateur).

peut voir toutes les estimations qui lui sont affectées.

peut accepter et réaliser les vérifications d'estimations.

est la seule personne à pouvoir mettre à jour le statut Vérification de l'estimation pour une estimation qui lui est affectée.

ne peut pas affecter un vérificateur à une estimation (il doit disposer du droit Administrateur des vérifications d'estimations pour affecter des vérificateurs).

Gestion de licence

Ce droit permet à un utilisateur d'utiliser la Gestion de licence pour afficher ou modifier les licences Xactimate®. Etant donné qu'il s'agit d'un outil puissant de gestion des licences Xactimate, nous vous recommandons vivement de limiter le nombre d'utilisateurs de XactAnalysis autorisés à utiliser cet outil.

Administrateur des paiements

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la Liste des paiements. Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent affecter un agent de paiement à un dossier de sinistre.

peuvent voir toutes les estimations de la Liste des paiements et le statut des paiements.

Agent de paiement

Ce droit s'affiche uniquement si votre entreprise utilise la Liste des paiements. Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent être désignés comme agents de paiement d’un dossier de sinistre.

peuvent voir toutes les estimations de la Liste des paiements qui leurs sont affectées.

peuvent mettre à jour le statut de paiement des estimations qui leurs sont affectées (aucun autre utilisateur ne peut mettre à jour le statut de paiement des dossiers de sinistre qui vous sont affectés).

Règles personnelles

Le module Règles personnelles vous permet de configurer des notifications qui vous informeront si des événements se produisent au sein d'un ensemble de données spécifié.

Exécuter XactAnalysis

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent accéder aux données de sinistre et aux sections suivantes dans XactAnalysis :

Recherche avancée

Détails de l'affectation

Liste des affectations XactAnalysis en attente

Liste des affectations XactAnalysis en attente par code postal

Résultats de la recherche dans la liste des affectations en attente

Rapports de gestion en temps réel

Quantité d'affectations

Informations sur l'utilisateur

Carnet d'adresses XactNet

Carnet d’adresses personnel

Zones de couverture

Règles personnelles

Gestion personnelle des colonnes

Aide

Envoyer des affectations de travail

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder à la fonction Envoyer une affectation de travail.

peuvent créer des affectations et les envoyer à un expert en assurance/entrepreneur ou dans la liste des affectations en attente.

peuvent affecter et réaffecter des affectations.

Sans ce droit, vous ne pouvez pas créer, affecter ou réaffecter des affectations.

Afficher les informations de l'utilisateur

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent visualiser les informations des utilisateurs.

Expert

Ce droit ajoute le nom de l'utilisateur en tant qu'option lorsque vous affectez un expert à une affectation.

Droits D'administration XactAnalysis

Modifier uniquement les mots de passe

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent voir tous les utilisateurs.

peuvent modifier un mot de passe pour un autre utilisateur XactAnalysis.

ne peuvent pas accéder à la Gestion des utilisateurs, ni modifier leurs droits d'utilisateur.

Gestion générale des colonnes

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent utiliser la fonction Gestion générale des colonnes pour ajouter ou modifier les sélections de colonnes pour les pages Résultats de la recherche avancée et Liste des estimations à vérifier.

Experts en assurance/Entrepreneurs

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder à la zone Experts en assurance/Entrepreneurs.

peuvent afficher et modifier les qualifications des destinataires.

peuvent configurer les qualifications pour des experts en assurance et des entrepreneurs avec une adresse XactNet spécifique permettant de recevoir des affectations.

peuvent ajouter ou modifier les méthodes de notification des destinataires, les zones de service, les identifiants uniques, le type et la taille des travaux ainsi que le statut de qualification.

peuvent voir l'adresse des destinataires et les profils Xactimate installés.

Hiérarchie

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent modifier les hiérarchies géographiques et organisationnelles et afficher les zones de couvertes par votre entreprise.

peuvent créer de nouveaux lieux.

peuvent modifier et supprimer des lieux existants.

peuvent gérer les codes postaux au niveau le plus bas de la hiérarchie.

Gestion des listes de prix

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder à l'outil Gestion des listes de prix qui est disponible pour les entreprises gérant leurs propres listes de prix.

peuvent gérer des listes de prix personnalisées et les codes postaux qui leurs sont associés.

peuvent télécharger des listes de prix personnalisées vers XactAnalysis.

peuvent affecter chaque liste de prix à des codes postaux.

Règles du programme — Remontée de l'affectation

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder à la page Remontée de l'affectation dans Règles du programme.

peuvent créer de nouvelles règles.

peuvent modifier et supprimer des règles existantes.

peuvent voir les affectations créées dans l’ensemble de données et l'emplacement géographique configurés pour la règle.

Règles du programme - Configuration des notifications

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder à la page Configuration des notifications dans Règles du programme. Notez que les notifications de Règles du programme sont envoyées à tous les utilisateurs en fonction de l’ensemble de données et de l'emplacement géographique du sinistre.

peuvent créer une méthode de notification pour envoyer un email en cas de violation d'une règle de programme.

peuvent créer de nouvelles notifications.

peuvent modifier et supprimer les notifications existantes.

Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder à la Gestion des utilisateurs pour gérer la configuration des utilisateurs dans leur entreprise.

peuvent créer de nouveaux utilisateurs.

peuvent modifier et supprimer des utilisateurs existants.

peuvent configurer des droits d'utilisateur.

peuvent accéder à la Gestion des types d'utilisateur et créer des groupes de types d'utilisateur avec des droits d’accès aux ensembles de données, des rôles d'utilisateur et des droits spécifiques à l'entreprise.

Gestion des Rôles d'utilisateur

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent accéder au module Gestion des Rôles d'utilisateur.

peuvent créer des groupes de rôles d'utilisateur disposant de droits spécifiques au niveau des applications.

peuvent ajouter des utilisateurs à ces groupes.

Rapports d'activité XactAnalysis

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent produire des rapports d'activité et utiliser les filtres de rapports. Ils peuvent utiliser le calendrier pour créer de nouveaux rapports ou utiliser la Bibliothèque des rapports pour afficher les rapports d'activité existants.

Pour créer et afficher des rapports graphiques, textuels et de tendances, les utilisateurs doivent disposer du droit Produire des rapports de gestion.

Journal d'accès aux rapports de gestion de XactAnalysis

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent utiliser le Journal d'accès aux rapports.

Préférences XactAnalysis

XactAnalysis inclut plusieurs préférences (fonctionnalités personnalisables) qui peuvent être appliquées à toute l'application. Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent utiliser la page Préférences XactAnalysis pour gérer les Préférences au sein d’un ensemble de données. Les modifications apportées aux Préférences affecteront tous les utilisateurs ayant accès à l’ensemble de données concerné par ces modifications.

Droits pour la Vue de la réclamation

Ajouter/supprimer des affectations de réclamation

Ce droit permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des affectations des fichiers de réclamation.

Créer des fichiers de réclamation

Ce droit permet aux utilisateurs de créer de nouveaux fichiers de réclamation.

Modifier des données de fichier de réclamation

Ce droit permet aux utilisateurs de modifier des données des fichiers de réclamation.

Droits Pour Les Rapports De Gestion XactAnalysis

Produire des rapports de gestion

Les utilisateurs disposant de ce droit :

peuvent créer de nouveaux rapports de gestion : graphiques, textuels ou sur les tendances.

peuvent visualiser des rapports et accéder jusqu’aux données des estimations.

Pour utiliser les Rapports d'activité, les utilisateurs doivent disposer du droit Rapport d'activité XactAnalysis.

Droits pour les tableaux de bord de gestion

Rapports Personnalisés

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent afficher et exécuter des rapports et des tableaux de bord de gestion personnalisés.