Acties voltooien

U kunt alleen opdrachten toewijzen met de status In wachtrij, en u kunt alleen meerdere opdrachten selecteren als zij uit dezelfde gegevensset en postcode komen.

Selecteer Toewijzen in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. Het dialoogvenster Toewijzen wordt geopend.

Toewijzen aan een schade-expert/aannemer

Selecteer een gegevensset uit het menu Gegevensset.

Selecteer het selectievakje Schade-experts/aannemers laden. Er verschijnt een lijst met schade-experts/aannemers.

Selecteer een naam in de lijst.

Klik op Toewijzen.

Zie Roulatie van schade-experts/aannemers om een automatische roulatie in te stellen voor de schade-experts/aannemers in de lijst.

Toewijzen aan een gegevensset

Selecteer een gegevensset uit het menu Gegevensset.

Klik op Toewijzen aan wachtrij. De opdrachten worden verplaatst naar de Wachtrij opdrachten van de geselecteerde gegevensset.

Als u opdrachten uit verschillende gegevenssets hebt geselecteerd, verschijnt Meerdere in het menu Gegevensset, en kunt u de lijst met schade-experts/aannemers niet bekijken. Alle geselecteerde opdrachten moeten worden verplaatst naar dezelfde gegevensset voordat ze als groep kunnen worden toegewezen.

Indien u gegevenssetroulatie hebt geactiveerd, wordt de volgende gegevensset in de roulatie standaard geselecteerd. Wanneer u klikt op het menu Gegevensset, worden de gegevenssets weergegeven in roulatievolgorde, met de volgende gegevensset bovenaan. Indien u een andere gegevensset kiest dan de volgende gegevensset, dient u een overschrijvingsreden op te geven.

Rayonmanager toewijzen*

Wijs rayonmanagers toe aan geselecteerde opdrachten. Deze optie verschijnt voor gebruikers met de toepassing Beheerder Rayonmanager. Voeg dit recht toe in Gebruikersbeheer. Deze optie is niet beschikbaar voor alleen-lezen gebruikers.

Selecteer de selectievakjes voor de opdrachten die u wilt toewijzen.

Klik op het menu Selecteer een actie en selecteer Rayonmanager toewijzen.

Klik op Ga. Het dialoogvenster zoeken van de rayonmanager verschijnt.

Klik op Alles weergeven om alle namen van de rayonmanagers te bekijken, klik op een letter om alfabetisch te zoeken of gebruik de zoekvelden om te zoeken op voornaam, achternaam of gebruikers-ID en klik op Verzenden.

Selecteer de naam van de rayonmanager om toe te wijzen en wacht tot de pagina vernieuwd is. De naam van de rayonmanager verschijnt in de kolom Rayonmanager.

Om de kolom Rayonmanager zichtbaar te maken in uw geavanceerde zoekresultaten, gebruikt u de tool Gebruikerskolombeheer in het menu Beheer. Selecteer vervolgens uw set in het keuzemenu Kolomweergave in Geavanceerd zoeken. Zie Kolombeheer voor meer informatie.

Opnieuw toewijzen

Wijs geselecteerde opdrachten opnieuw toe aan een andere schade-expert/aannemer of gegevensset. U kunt alleen opdrachten selecteren die al zijn toegewezen aan een schade-expert/aannemer.

Selecteer de selectievakjes voor een of meerdere opdrachten in de lijst.

Selecteer Opnieuw toewijzen in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. Het dialoogvenster Opnieuw toewijzen verschijnt.

Opnieuw toewijzen aan een schade-expert of aannemer

Selecteer een gegevensset uit het menu Gegevensset.

Selecteer het selectievakje Schade-experts/aannemers laden. Er verschijnt een lijst met schade-experts/aannemers.

Selecteer een naam in de lijst.

Klik op Toewijzen.

Zie Roulatie van schade-experts/aannemers om een automatische roulatie in te stellen van schade-experts/aannemers in de lijst.

Opnieuw toewijzen aan een gegevensset

Selecteer een gegevensset uit het menu Gegevensset.

Klik op Toewijzen aan wachtrij. De opdrachten worden verplaatst naar de Wachtrij opdrachten van de geselecteerde gegevensset.

Als u opdrachten uit verschillende gegevenssets hebt geselecteerd, verschijnt Meerdere in het menu Gegevensset, en kunt u de lijst met schade-experts/aannemers niet bekijken. Alle geselecteerde opdrachten moeten worden verplaatst naar dezelfde gegevensset voordat ze als groep kunnen worden toegewezen.

Indien u gegevenssetroulatie hebt geactiveerd, wordt de volgende gegevensset in de roulatie standaard geselecteerd. Wanneer u klikt op het menu Gegevensset, worden de gegevenssets weergegeven in roulatievolgorde, met de volgende gegevensset bovenaan. Indien u een andere gegevensset kiest dan de volgende gegevensset, dient u een overschrijvingsreden op te geven.

CAT-code bewerken*

Bewerk de CAT-code van geselecteerde opdrachten. Deze optie is niet beschikbaar voor alleen-lezen gebruikers.

Selecteer de selectievakjes voor de opdrachten die u wilt bewerken.

Klik op het menu Selecteer een actie en selecteer CAT-code bewerken.

Klik op Ga. Het dialoogvenster CAT-code bewerken verschijnt.

Typ de CAT-code in het veld en klik op Opslaan. Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster en de CAT-code verschijnt in de kolom CAT-code in Geavanceerde zoekresultaten.

Programmalocatie bijwerken

De opdracht opnieuw toewijzen aan een andere programmalocatie binnen uw bedrijfshiërarchie.

Selecteer de selectievakjes voor een of meerdere opdrachten in de lijst.

Selecteer Programmalocatie bijwerken in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie.

Selecteer een programmalocatie en klik op Updaten.

Oorspronkelijke opnieuw verzenden

De geselecteerde oorspronkelijke opdrachten opnieuw verzenden naar een schade-expert of aannemer. Deze optie is niet beschikbaar voor gebruikers met alleen-lezen-rechten.

Selecteer de selectievakjes voor de opdrachten die u opnieuw wilt verzenden.

Klik op het menu Een actie selecteren en selecteer Opnieuw verzenden.

Klik op Ga. Er verschijnt een dialoogvenster voor bevestiging.

Klik op OK. Een dialoogvenster geeft aan dat de opdracht met succes opnieuw is verzonden.

Klik op OK.

Bedrijfseenheid toewijzen/opnieuw toewijzen*

Met deze voorkeur kunt u bedrijfseenheden toewijzen of opnieuw toewijzen aan opdrachten. Het gedeelte Bedrijfseenheid van de naam en de lijst van bedrijfseenheden kunnen voor uw bedrijf geconfigureerd worden.

Selecteer de selectievakjes voor de opdrachten die u wilt toewijzen of opnieuw wilt toewijzen aan een bedrijfseenheid.

Klik op het vervolgkeuzemenu Een actie selecteren en selecteer Bedrijfseenheid toewijzen/opnieuw toewijzen.

Klik op Ga. Het dialoogvenster Bedrijfseenheid toewijzen verschijnt.

Selecteer een bedrijfseenheid en klik op Opslaan.

Vernieuw de webpagina. De nieuwe bedrijfseenheid verschijnt in de kolom Bedrijfseenheid.

Selectie naar Excel exporteren*

Exporteer geselecteerde rijen van uw zoekresultaten naar een Excel-werkblad. XactAnalysis beperkt het aantal exports tot 30.000.

Selecteer de selectievakjes voor een of meerdere opdrachten in de lijst.

Selecteer Selectie naar Excel exporteren in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie.

Alles naar Excel exporteren*

Exporteer alle items in de lijst naar een Excel-werkblad. XactAnalysis beperkt het aantal exports tot 30.000.

Medewerker toewijzen*

In Zoeken (Bèta) kunnen samenwerkingsbeheerders een of meer teruggestuurde schattingen toewijzen aan een medewerker. Voor meer informatie, zie Samenwerking schatten. Deze optie is niet beschikbaar voor alleen-lezen gebruikers.

U moet de gebruikerstoepassing voor samenwerkingsbeheer van XactAnalysis hebben om medewerkers toe te wijzen.

Selecteer de selectievakjes naast de schattingen die u wilt verzenden voor samenwerking.

Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een actie en selecteer Medewerker toewijzen.

Klik op Ga. Het dialoogvenster Geselecteerde opdrachten verschijnt met de opdracht-ID's van de schattingen die u hebt gekozen.

Selecteer een reden voor de samenwerking.

Klik op de knop Claim Rep SmartList om naar een medewerker te zoeken.

Selecteer een medewerker uit de lijst. De naam van de medewerker verschijnt in het veld Claim Rep van het dialoogvenster Geselecteerde Opdrachten.

Klik op Verzenden. Wanneer elke schatting wordt toegewezen, wordt het id-nummer van de opdracht groen en wordt de toegewezen samenwerking aan de rechterkant weergegeven.

U wordt op de hoogte gebracht wanneer XactAnalysis klaar is met het toewijzen van samenwerkingen. Klik op Sluiten.

Opdrachten in kaart brengen

Bekijk geselecteerde opdrachten in Google Maps.

Aantekening toevoegen

Voeg een aantekening toe aan een of meerdere geselecteerde opdrachten.

Selecteer de selectievakjes voor een of meerdere opdrachten in de lijst.

Selecteer Aantekening toevoegen in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. Het dialoogvenster Voeg een aantekening toe verschijnt.

Typ de aantekening in het veld Aantekening en maak een keuze uit de opties.

Klik op Aantekening toevoegen. De aantekening wordt toegevoegd aan de geselecteerde opdrachten.

Taxatiebeoordelaar toewijzen/Toewijzing taxatiebeoordelaar ongedaan maken

Wijs beoordelaars toe aan geselecteerde taxaties of maak de toewijzing ongedaan. Dit kan ook worden gebruikt om vooraf beoordelaars toe te wijzen aan opdrachten voordat ze in de Wachtrij beoordelingen taxaties terechtkomen. Deze optie verschijnt voor gebruikers met het recht Beheerder beoordeling taxatie en de rechten op elke gegevensset met deze optie.

Selecteer de selectievakjes voor een of meerdere opdrachten in de lijst.

Selecteer Beoordelaar toewijzen/Toewijzing beoordelaar ongedaan maken in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. De vervolgkeuzelijst Taxatiebeoordelaar toewijzen wordt geopend.

Klik op Toewijzing ongedaan maken om de geselecteerde opdrachten ongedaan te maken.

Typ om de geselecteerde opdrachten toe te wijzen aan een beoordelaar een naam in het veld Taxatiebeoordelaar. Het veld produceert een lijst met namen van beoordelaars op basis van hetgeen u typt. Selecteer een naam uit de lijst en klik op Toewijzen. Betalingsverwerker toewijzen/Toewijzing betalingsverwerker ongedaan maken

Wijs een betalingsverwerker toe aan geselecteerde opdrachten of maak de toewijzing ongedaan

Selecteer de selectievakjes voor een of meerdere opdrachten in de lijst.

Selecteer Betalingsverwerker toewijzen/Toewijzing betalingsverwerker ongedaan maken in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. De vervolgkeuzelijst Betalingsverwerker toewijzen wordt geopend.

Typ om de geselecteerde opdrachten toe te wijzen aan een verwerker een naam in het veld Betalingsverwerker. Het veld produceert een lijst met namen van verwerkers op basis van hetgeen u typt. Selecteer een naam uit de lijst en klik op Toewijzen.

QA goedkeuren

Update de status van geselecteerde opdrachten naar QA goedgekeurd of QA afgekeurd.

Voor betaling indienen

Dien geselecteerde betalingswachtrij-opdrachten in voor betaling.

Toevoegen aan Wachtrij beoordelingen taxaties

Voeg geselecteerde opdrachten toe aan de Wachtrij beoordelingen taxaties.

Verwijderen uit de Wachtrij beoordelingen taxaties

Verwijder de geselecteerde opdrachten uit de Wachtrij beoordelingen taxaties.

Alle details downloaden naar Excel*

Als u deze optie selecteert, worden al uw resultaten naar een Excel-spreadsheet geëxporteerd. Deze optie is niet beschikbaar voor alleen-lezen gebruikers. Deze optie verschilt van Export All to Excel (Alles exporteren naar Excel), omdat de kolommen in het geëxporteerde bestand vooraf gedefinieerd en niet te veranderen zijn.

Details downloaden naar Excel*

Download de details van geselecteerde opdrachten naar een Excel-spreadsheet. Deze optie verschilt van Export Selected to Excel (Geselecteerde exporteren naar Excel), omdat de kolommen in het geëxporteerde bestand vooraf gedefinieerd en niet te veranderen zijn.

Markeren als gelezen/ongelezen

Markeer geselecteerde opdrachten in de lijst als Gelezen (normale tekst) of Ongelezen (vetgedrukte tekst).